宝保app是一款专为从事保险经纪的用户带来一款营销拓客神器软件,帮助大家能够挖掘潜在客户群体线上获客,能够进行精准营销推广,保单管理也非常便捷,能够生产自动化报表,便捷查询各类数据,欢迎大家下载使用!
宝保保险经纪营销拓客app
“宝保App”是专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用,由凯泰铭科技(北京)有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长和更好的服务客户。
功能介绍
客户管理
充分记录来源和互动动态,随时发现和了解顾客的需求;
对于各种客户类型,使用自定义标签进行管理和过滤;
随时保存客户政策和文件,随时检查(添加)与客户有关的资料;
政策营销
策略管理中获取客户的初衷:不仅可以管理客户不同公司的策略,还可以与客户共享策略,让客户主导策略的引入(管理)。
告别传统的手工安排保单,支持一键上传图片。10秒左右的分辨率远远领先于其他OCR工具,准确率高达95%
软件特色
让客户在线
微信作为熟人获取客户的第一站:不仅以专业朋友圈的运营资料为参考,所有共享内容都可以追溯访问记录。全新的客户偏好画像为您的销售决策提供了基础数据参考。
产品计划
随时制定与客户绑定或共享的计划;
一键比较各种产品,从不同维度客观分析,不偏袒任何公司。
任务计划
用户可以随时创建每日访问、每周访问和每日访问的自定义视图。
我的团队
随时与团队成员分享新产品信息和宣传资料;
自定义文件夹,分类,告别东找西。
更多工具
更多的服务继续推出。欢迎体验下载——
新内容
新增“任务月视图支持PDF文件生成”功能,可打印月计划查看清晰;
-优化“编辑客户信息”客户信息,增加农历生日;
-优化“任务任务类型”任务类型,全面更新,支持更多任务类型;
-解决已知问题;
用户评价
之前帮助客户管理其它公司的保单都是手动整理和分析,比较分散。现在在一个客户下面不仅能看到客户的所有保单,还能存储这个客户的所有资料与材料,省去了不少功夫。
每天下班或早晨,我都会在笔记本上规划好未来一天或下周的工作计划,密密麻麻的有很多。现在用了宝保的任务功能,还可以绑定客户,非常符合我的日常工作习惯。
刚入行的时候习惯转发公司的产品或理念,不知道微信好友对这些感兴趣。宝保上的获客内容和理念还挺不错的,使用了宝保的访问追踪功能有一段时间了。哈哈——成功将2位好友转化成我的客户!